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Equita affianca Ariston Holding nell’acquisizione di Centrotec Climate Systems

Green Retail  - Equita affianca Ariston Holding nell’acquisizione di Centrotec Climate Systems

Nell’operazione Equita ha assistito il consiglio di amministrazione di Ariston Holding in qualità di Financial Advisor.

Ariston Holding accelera nel mondo delle soluzioni sostenibili premium siglando un accordo vincolante per completare la sua più grande acquisizione di sempre.

Ariston Holding – leader globale nelle soluzioni sostenibili per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti - ha reso noto di aver siglato un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione di Centrotec Climate Systems, tra i leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e il trattamento dell'aria nonché di soluzioni la generazione combinata di calore ed energia.

CENTROTEC Climate Systems impiega circa 2.500 persone e beneficia di solido posizionamento in Germania e nei Paesi Bassi, oltre che di una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia. Nel 2021 ha registrato ricavi per €599 milioni e un EBITDA adjusted di €84,8 milioni, con una robusta crescita dei ricavi e della redditività negli ultimi anni: il fatturato è cresciuto con un CAGR del +11,2% tra il 2018 e il 2021, e del 16% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con tale acquisizione, che prevede un esborso in contanti pari a €703 milioni (su base cash e debt-free) e l’emissione di circa 42 milioni di azioni Ariston, il Gruppo arricchisce l’offerta di soluzioni sostenibili e compie un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi ESG del Gruppo.

Nell’operazione Equita ha assistito il consiglio di amministrazione di Ariston Holding in qualità di Financial Advisor. Il team di Investment Banking di Equita – che già aveva supportato Ariston Holding nel processo di quotazione agendo come Joint Bookrunner nel 2021 – si conferma dunque l’advisor di riferimento per i grandi gruppi industriali e le famiglie imprenditoriali che vogliono crescere, anche all’estero, e consolidare la propria leadership nei mercati di riferimento.

       
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